L'analisi

Il futuro delle banche tradizionali? I consumatori lo vogliono green, paperless, biodegradabile e a basso impatto

L’innovazione del comparto non passa solo attraverso la concorrenza del mercato FinTech, che la pandemia da Covid-19 ha reso sempre più redditizio e resiliente. Secondo il World Fintech Report di Capgemini ed Efma, gli operatori tradizionali oggi sono spinti ad innovare anche dall’esigenza di sostenibilità espressa dagli utenti

31 Mag 2021

Veronica Balocco

Non c’è più solo la concorrenza di mercato a spingere le banche tradizionali verso percorsi d’innovazione. Ora anche la crescente pressione sociale e normativa verso l’introduzione di pratiche green e sostenibili fa la sua (cospicua) parte. Un esempio? Secondo l’indagine Global Retail Banking Voice of the Customer 2021, il 65% dei consumatori a livello globale vuole che le banche riducano la loro impronta di carbonio seguendo processi paperless, utilizzando energia rinnovabile e offrendo carte di pagamento biodegradabili.
Ad affermarlo è l’edizione 2021 del World Fintech Report di Capgemini ed Efma, studio che – fra le altre cose – rivela un dato rivoluzionario: quasi un terzo dei consumatori oggi pagherebbe un costo aggiuntivo per prodotti e servizi sostenibili o passerebbe ad un nuovo fornitore che li propone. Un’occasione per le banche esclusivamente digitali, che si trovano già ben posizionate per promuovere lo sviluppo della finanza sostenibile, con processi paperless e network zero branch, ma anche uno spunto di crescita per gli operatori tradizionali, che ora si trovano a dirottare sempre più la loro operatività verso pratiche digital.

Il Report alza il sipario sulle performance delle FinTech, rivelando che sono ormai vicine al prossimo traguardo di crescita: la redditività, grazie alla resilienza che hanno dimostrato durante la pandemia di Covid-19. Il comparto ha infatti registrato una crescita a due cifre nonostante le sfide operative e finanziarie del settore. Dato che le FinTech stanno acquisendo sempre più popolarità tra i consumatori e visti i risultati sempre più simili in termini di profitti, le banche tradizionali stanno sviluppando entità esclusivamente digitali per attirare specifici segmenti di clientela.

Resta la fiducia nelle banche tradizionali

In particolare, più della metà (51%) delle FinTech stima un calo delle riserve di capitale, dal momento che i costi relativi a personale, onboarding e archiviazione dei dati sono aumentati durante i lockdown introdotti per contrastare la pandemia. Eppure, nonostante il contesto volatile, il settore ha registrato una crescita dell’attività commerciale dell’11% anno su anno nel quarto trimestre del 2020, dopo quattro anni consecutivi di calo.
Le FinTech, grazie a un portfolio di prodotti diversificato, stanno conquistando anche gli investitori: la loro maturazione le ha infatti rese competitor e partner a tutti gli effetti, e dal report si evince come le FinTech in fase avanzata abbiano riportato una crescita dell’attività commerciale del 9% tra il 2019 e il 2020. L’adozione a livello globale di modelli digitali durante la pandemia ha permesso alle FinTech di guadagnare quote di mercato, scatenando la concorrenza nel settore e aumentando la pressione sui player tradizionali. Il 25% dei consumatori di tutto il mondo richiede infatti servizi più veloci, personalizzati e comodi, affermando la disponibilità a sperimentare i prodotti bancari offerti dagli operatori di nuova generazione.

In ogni caso, se da un lato i consumatori accolgono volentieri i servizi delle FinTech, dall’altro continuano a fidarsi delle banche tradizionali, con il 68% degli intervistati che dichiara di essere disposto a provare l’offerta unicamente digitale della propria banca di riferimento. Tuttavia, decenni di lacune operative, tecnologie legacy e vecchi modelli di business rendono più sfidante la trasformazione per gli operatori tradizionali, per quanto l’impatto del Covid-19 dimostri che non è più possibile aspettare ulteriormente prima di agire.

“Sebbene i percorsi digitali delle FinTech stiano diventando un modello strategico di riferimento da seguire, le banche devono comunque muoversi in modo accurato e specifico, perché non esiste un approccio unico che possa andare bene per tutti i touch point digitali”, ha affermato Monia Ferrari, Financial Services Director di Capgemini in Italia. “Le realtà finanziarie che oggi sono in grado di garantire crescita e redditività a lungo termine saranno i casi di successo della futura era FinTech”.

Potenziale per un engagement digitale

Per continuare ad avere una posizione rilevante, i player tradizionali si preparano a far leva sui loro punti di forza, come portata globale e fiducia dei clienti, cercando allo stesso tempo di migliorare su quelli deboli, come legacy IT e customer experience. Mettere l’utente al primo posto è una priorità assoluta, e man mano che il settore si evolve, le banche devono rivolgersi a mercati specifici e soddisfare la domanda dei consumatori a livello locale.
Le banche sono consapevoli del potenziale dell’engagement digitale, tanto che il 63% dei dirigenti bancari intervistati ha affermato che i touch point digitali consentono di sviluppare un business capillare, mentre il 50% ha dichiarato che permettono di portare nuovi prodotti sul mercato più velocemente e il 52% che rendono la collaborazione con l’ecosistema più facile grazie alla funzionalità plug-and-play.

Il report propone tre approcci (Greenfield, Bluefield e Brownfield) per gli operatori tradizionali che creano touch point unicamente digitali, raccomandando una metodologia “right-field” per definire una visione, sviluppare una solida struttura e trainare la crescita a lungo termine grazie a un cambiamento culturale. Tuttavia, il mindset e i modelli di business tradizionali ostacolano il percorso verso una banca digital-only: ad esempio la mancanza di supporto a lungo termine della capogruppo (47%), l’indisponibilità a sostenere la cannibalizzazione strategica a breve termine della base clienti (43%) e la difficoltà nel proporre offerte digitali non competitive (55%). Se da un lato le FinTech continuano a guadagnare terreno e quote di mercato, dall’altro le banche tradizionali devono evolversi verso un modello ibrido attraverso la modernizzazione delle loro operazioni di middle e back-office, sviluppando al contempo più entità digital-only per servire specifici segmenti di clientela.
“Gli effetti della pandemia hanno reso il tradizionale contesto del retail banking ancora più esigente. Per rimanere rilevanti, gli operatori tradizionali devono far sì che la finanza sia integrata nello stile di vita dei clienti e abbracciare modelli basati su piattaforme: procrastinare non è più un’opzione possibile”, ha affermato John Berry, CEO di Efma.

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