Banca Sella ha chiuso con successo l’operazione di emissione del suo primo green bond, a due soli giorni dall’apertura, con una domanda complessiva per 100 milioni di euro, raddoppiando l’importo iniziale dell’offerta.
Sella ha infatti effettuato un’emissione obbligazionaria green senior preferred a scadenza 5 anni, rivolta alla clientela retail, alle controparti qualificate e ai clienti professionali, con taglio minimo di 1.000 euro, che prevede una cedola annua del 5,10%, riconosciuta semestralmente a partire dal 21 settembre 2023.
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Edilizia sostenibile, rinnovabili ed efficienza energetica
I proventi netti raccolti con questa emissione saranno dedicati a finanziare nuovi o esistenti prestiti, investimenti e progetti selezionati nell’ambito dell’edilizia sostenibile, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, in base ai criteri previsti dal “Sella Green Bond Framework”. Il programma è stato redatto secondo i Green Bond Principles 2021 dell’International Capital Market Association e corredato dalla second party opinion della società indipendente ISS ESG. Sono previste ulteriori emissioni nei prossimi mesi.
“Sosteniamo la transizione verso una economia sostenibile”
“Banca Sella è da tempo impegnata a promuovere una finanza a impatto positivo sull’ambiente, sull’economia e sulla società – ha commentato Francesco Plini, responsabile Finanza e Pianificazione Strategica di Banca Sella. – Con questa iniziativa proseguiamo il percorso intrapreso per offrire a tutti i nostri stakeholders strumenti che li accompagnino nel processo di transizione verso una economia sostenibile, anche attraverso soluzioni di risparmio rivolte verso investimenti che portano benefici a tutta la comunità. Banca Sella, così come tutto il Gruppo, persegue il miglioramento costante delle proprie performance ambientali e l’emissione di questa obbligazione rafforza anche la sua quota di intermediato sostenibile”.
L’obbligazione, collocata sul sistema multilaterale di negoziazione Vorvel, sarà ammessa a negoziazione sul medesimo sistema a partire dal 21 marzo 2023. Il rating dell’emittente è BBB Low (DBRS), mentre il rating ESG assegnato al green bond da MainStreet Partners, società specializzata in investimenti sostenibili e a impatto ambientale e sociale, è di 4.09/5.
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