EOS Investment Management Group, piattaforma globale specializzata in
investimenti alternativi nella transizione energetica e sostenibile, ha portato a termine un’importante operazione di finanziamento transfrontaliero, basata su un green loan holdco project financing.
L’operazione è stata finalizzata al finanziamento e rifinanziamento di un portafoglio composto da impianti fotovoltaici con una potenza totale di circa 257MW, di cui circa 158MW si trovano in Italia (Lazio e Sardegna) e circa 99MW in Spagna (già operativi). Il team di EOS IM che ha strutturato il finanziamento include Natalino Mongillo, Diego Parra, Nicola Beretta Covacivich, Lucia Colzani, Raffaella Balzaretti e Mauro D’Addetta.
108 Milioni di euro su un portafoglio di impianti fotovoltaici del gruppo EOS
Il prestito di 108 milioni di euro è stato erogato da ING Bank N.V. – Milan Branch, con un team formato da Milena Ruggiero, Lia di Nardo, Giulia Bartolini, Enrico Falcone e Valerio Capizzi (anche nel ruolo di facility agent), a favore delle società detenute da EOS IM, che agiscono come prestatari e controllanti, direttamente o tramite sub-holdco, le società di progetto (di diritto italiano e spagnolo) proprietarie degli impianti fotovoltaici finanziati. Albion S.r.l. ha partecipato all’operazione come documentary agent, firmando il contratto di finanziamento.
Green Horse e GA (Grimaldi Alliance) nell’operazione di finanziamento
Green Horse Legal Advisory ha fornito assistenza a ING N.V. – Milan Branch e Albion S.r.l., gestendo tutte le fasi dell’operazione, compresa la strutturazione del finanziamento, la preparazione e negoziazione della documentazione finanziaria e la due diligence legale (compresa la redazione e revisione dei contratti di progetto).
Il team multidisciplinare di Green Horse era composto dal managing partner Carlo Montella e, per gli aspetti legati alla redazione e negoziazione della documentazione finanziaria e coordinamento dei legali di diritto spagnolo e lussemburghese, dalla partner Maria Teresa Solaro, dall’associate Marco Balzano e dal junior associate Andrea Oddo; per gli aspetti di diritto amministrativo, ambientale e regolatorio, dalla partner Celeste Mellone, dalla senior associate Giulia Guidetti e dalla junior associate Chiara Grotto; per gli aspetti di redazione e revisione della contrattualistica di progetto, dai senior associate Laura Galbiati e Riccardo Malaguti.
Per la strutturazione del finanziamento e la preparazione della documentazione finanziaria in relazione agli aspetti di diritto lussemburghese e spagnolo, il team di Green Horse ha lavorato in stretta collaborazione con Van Campen / Liem e J&A Garrigues S.L.P.
GA (Grimaldi Alliance) ha fornito assistenza ai prestatari e allo sponsor EOS Green Energy Fund II, con un team guidato dal managing partner Francesco Sciaudone e, per gli aspetti relativi alla negoziazione della documentazione finanziaria e alle altre attività fino al financial close, dal partner Andrea Martina e dall’associate Filippo Gallucci.
