Uno strumento tecnologico progettato per semplificare la costruzione e controllo di portafogli d’investimento sostenibili e Esg e per dare informazioni e insight agli asset manager e wealth manager, in linea con il quadro normativo Sfdr. Sono le caratteristiche di “Sustainability navigator”, tool nato dalla collaborazione tra Allfunds e MainStreet Partners, che con questa iniziativa hanno voluto mettere a fattor comune le le proprie competenze distintive per sviluppare uno strumento si nuova generazione.
Da parte sua MainStreet Partners, azienda specializzata nel campo della sostenibilità, sul mercato dal 2008, ha messo a disposizione il proprio database di dati proprietari ESG e l’esperienza decennale di consulenza legata alla sostenibilità, mentre Allfunds ha portato nel progetto il proprio ecosistema digitale, integrando il nuovo tool nella propria piattaforma digitale Allfunds Connect.
Le due modalità di utilizzo
Due le principali modalità di utilizzo di Sustainability navigator. Con “Check” gli investitori possono caricare i loro portafogli esistenti all’interno del tool per ottenere un’analisi dettagliata, che va dalla percentuale di investimenti sostenibili ai rating Esg, dall’analisi delle controversie all’allineamento alla tassonomia, con una panoramica completa sulle performance di sostenibilità del portafoglio.
Con “Build” gli investitori possono costruire portafogli personalizzati partendo da zero e in linea con gli articoli 8 e 9 del regolamento Sfdr sulla finanza sostenibile, utilizzando più di 8.500 strumenti, applicando diversi filtri basati sulle migliori pratiche di screening Esg, inclusi fattori legati alle controversie, indicatori di Adverse Impact (Pai) e allineamento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sdg) delle Nazioni Unite.
Le caratteristiche principali
Sustainability Navigator consente una integrazione completa dei dati grazie a un database che conta su oltre 8.500 emittenti. E’ inoltre possibile l’analisi e la simulazione in tempo reale per filtrare e monitorare l’universo sostenibile facilitando i processi decisionali. Lo strumento consente quindi la creazione di portafogli sostenibili e la semplificazione della costruzione die portafogli, grazie a un’interfaccia intuitiva e sviluppata in linea con le normative Ue, quindi nel rispetto del framework regolamentare.
Trovare l’equilibrio tra competenze e dati
“Siamo entusiasti di rilasciare sul mercato questo tool, che dimostra ulteriormente la proficua collaborazione che si è sviluppata con MainStreet dall’annuncio della partnership a inizio 2023 – afferma Juan de Palacios, chief strategy and product officer di Allfunds – Questo tool risponde perfettamente al nostro obiettivo di trovare il giusto equilibrio tra competenze e dati in materia di sostenibilità, integrando perfettamente le nostre competenze in un approccio one-stop-shop”.
Un tool digitale a disposizione degli investitori
“Lo sviluppo del Sustainability Navigator consentirà ad un pubblico più ampio di sfruttare l’esperienza e la professionalità di MainStreet – spiega Simone Gallo (nella foto), managing director di MainStreet Partners – Abbiamo costruito, insieme ad Allfunds, un tool digitale unico, in grado rispondere alle esigenze di quegli investitori che vogliono costruire un prodotto Art. 8 o trasformare un Art. 8 in un Art. 9, che spesso ci chiedono: come possiamo costruire e monitorare in modo efficiente ed efficace tutti gli universi sostenibili e le migliaia di informazioni e dati che parlano lo stesso linguaggio della normativa Sfdr?”
